Fra januar til november 2021 var den nyinstallerte fotovoltaiske kapasiteten i Kina 34,8 GW, en år-til-år økning på 34,5 %.Tatt i betraktning at nesten halvparten av den installerte kapasiteten i 2020 vil finne sted i desember, vil vekstraten for hele 2021 være mye lavere enn markedets forventninger.China Photovoltaic Industry Association senket sin årlige prognose for installert kapasitet med 10GW til 45-55GW.
Etter at karbontoppen i 2030 og målet om karbonnøytralitet i 2060 er fremmet, tror alle samfunnslag generelt at solcelleindustrien vil innlede en historisk gylden utviklingssyklus, men prisøkningen gjennom 2021 har skapt et ekstremt industrimiljø.
Fra topp til bunn er solcelleindustrikjeden grovt sett delt inn i fire produksjonsledd: silisiummaterialer, silisiumskiver, celler og moduler, pluss kraftstasjonsutvikling, totalt fem ledd.
Etter starten av 2021 vil prisen på silisiumskiver, celleledning, overlagret glass, EVA-film, bakplan, ramme og andre hjelpematerialer øke.Modulprisen ble skjøvet tilbake til 2 yuan/W for tre år siden i løpet av året, og den vil være 1,57 i 2020. Yuan/W.Det siste tiåret eller så har komponentprisene stort sett fulgt den ensidige nedadgående logikken, og prisreverseringen i 2021 har begrenset viljen til å installere nedstrøms kraftstasjoner.
I fremtiden vil den ujevne utviklingen av ulike ledd i solcelleindustrikjeden fortsette.Å sikre sikkerheten i forsyningskjeden er en viktig sak for alle bedrifter.Prissvingninger vil i stor grad redusere samsvarsgraden og skade bransjens omdømme.
Basert på de nedadgående forventningene til prisen på industrikjeden og de enorme innenlandske prosjektreservene, spår Photovoltaic Industry Association at den nyinstallerte solcellekapasiteten i 2022 sannsynligvis vil overstige 75GW.Blant dem er det distribuerte solcelleklimaet gradvis i ferd med å ta form, og markedet begynner å ta form.
Stimulert av målene med doble karbon, kaprer kapitalen med å øke solceller, en ny runde med kapasitetsutvidelse har begynt, strukturelt overskudd og ubalanser eksisterer fortsatt, og kan til og med forsterkes.Under kampen mellom nye og gamle aktører er bransjestrukturen uunngåelig.
1、Det er fortsatt et godt år for silisiummaterialer
Under prisøkningen i 2021 vil de fire hovedleddene for solcelleproduksjon være ujevne.
Fra januar til september økte prisene på silisiummaterialer, silisiumskiver, solceller og moduler med henholdsvis 165 %, 62,6 %, 20 % og 10,8 %.Prisøkningen skyldes høy tilgang på silisiummaterialer og høy prismangel.De høykonsentrerte silisiumwaferselskapene høstet også utbytte i første halvår.I andre halvdel av året krympet fortjenesten på grunn av frigjøring av ny produksjonskapasitet og utmatting av lavkostlagre;muligheten til å velte kostnader på batteri og modul ender Vesentlig svakere, og fortjenesten er alvorlig skadet.
Med åpningen av en ny runde med kapasitetskonkurranse vil overskuddsfordelingen på produksjonssiden endres i 2022: Silisiummaterialer fortsetter å tjene penger, konkurransen om silisiumplater er hard, og batteri- og moduloverskuddet forventes å bli gjenopprettet.
Neste år vil det samlede tilbudet og etterspørselen av silisiummaterialer forbli tett balansert, og prissenteret vil bevege seg nedover, men denne koblingen vil fortsatt opprettholde høyere fortjeneste.I 2021 samsvarer den totale tilgangen på ca. 580 000 tonn silisiummaterialer i utgangspunktet etterspørselen etter terminalinstallasjoner;sammenlignet med silisiumwaferenden med en produksjonskapasitet på mer enn 300 GW, er den imidlertid mangelvare, noe som fører til fenomenet rushing, hamstring og økende priser i markedet.
Selv om den høye fortjenesten til silisiummaterialer i 2021 har ført til produksjonsekspansjon, på grunn av høye inngangsbarrierer og lange produksjonsutvidelsessykluser, vil gapet i produksjonskapasitet med silisiumskiver neste år fortsatt være åpenbart.
Ved utgangen av 2022 vil den innenlandske produksjonskapasiteten for polysilisium være 850 000 tonn/år.Tatt i betraktning den utenlandske produksjonskapasiteten, kan den møte den installerte etterspørselen på 230GW.Ved utgangen av 2022 vil bare Top5 silisiumwafere legge til omtrent 100GW ny kapasitet, og den totale kapasiteten til silisiumwafere vil være nær 500GW.
Tatt i betraktning usikre faktorer som tempoet i frigjøring av kapasitet, doble energiforbrukskontrollindikatorer og overhalinger, vil ny produksjonskapasitet for silisium være begrenset i første halvdel av 2022, overlappet på stiv nedstrøms etterspørsel, og tett balansert tilbud og etterspørsel.Tilførselsspenningene i andre halvår vil effektivt dempes.
Når det gjelder priser på silisiummateriale, vil første halvår 2022 avta jevnt, og nedgangen kan akselerere i andre halvår.Den årlige prisen kan være 150 000-200 000 yuan/tonn.
Selv om denne prisen har falt fra 2021, er den fortsatt på et absolutt høydepunkt i historien, og kapasitetsutnyttelsesgraden og lønnsomheten til ledende produsenter vil fortsatt være høy.
Stimulert av priser har nesten alle ledende innenlandske silisiummaterialer allerede kastet ut planer om å utvide produksjonen.Generelt sett er produksjonssyklusen til et silisiummaterialprosjekt omtrent 18 måneder, utgivelseshastigheten til produksjonskapasiteten er langsom, fleksibiliteten til produksjonskapasiteten er også liten, og oppstarts- og nedleggelseskostnadene er høye.Så snart terminalen begynner å justere seg, vil silisiummateriallenken falle inn i en passiv tilstand.
Den kortsiktige tilgangen på silisiummaterialer fortsetter å være stram, og produksjonskapasiteten vil fortsette å frigjøres de neste 2-3 årene, og tilbudet kan overstige etterspørselen på mellomlang og lang sikt.
For tiden har den planlagte produksjonskapasiteten annonsert av silisiumselskaper overskredet 3 millioner tonn, noe som kan møte den installerte etterspørselen på 1200 GW.Med tanke på den enorme kapasiteten som er under bygging, vil de gode dagene for silisiumselskaper sannsynligvis bare være 2022.
2、Epoken med høyprofitt silisiumwafere er over
I 2022 vil silisiumwafer-segmentet smake den bitre frukten av overutvidelse av produksjonskapasiteten og bli det mest konkurransedyktige segmentet.Fortjeneste og industriell konsentrasjon vil avta, og det vil ta farvel med den fem år lange høyprofitttiden.
Stimulert av målene med doble karbon, er høyprofitt, lavterskel silisiumwafersegmentet mer foretrukket av kapital.Overfortjenesten forsvinner gradvis med utvidelsen av produksjonskapasiteten, og prisøkningen på silisiummaterialer akselererer erosjonen av fortjenesten av silisiumwafer.I andre halvdel av 2022, med utgivelsen av ny produksjonskapasitet for silisiummateriale, vil det sannsynligvis oppstå en priskrig på silisiumplaten.Da vil fortjenesten være sterkt presset, og noe av produksjonskapasiteten på andre og tredje linje kan trekke seg fra markedet.
Med tilbakekalling av oppstrøms silisiummateriale og waferpriser, og støtten fra sterk nedstrøms etterspørsel etter installert kapasitet, vil lønnsomheten til solceller og komponenter i 2022 bli reparert, og det vil ikke være behov for å lide av splinting.
3、Fotovoltaisk produksjon vil danne et nytt konkurranselandskap
I følge slutningen ovenfor er den mest smertefulle delen av solcelleindustriens kjede i 2022 det alvorlige overskuddet av silisiumwafere, blant hvilke spesialiserte silisiumwaferprodusenter er de fleste;de lykkeligste er fortsatt silisiummaterialselskaper, og lederne vil tjene mest.
For tiden er finansieringskapasiteten til fotovoltaiske selskaper kraftig forbedret, men den raske teknologiske fremgangen har ført til akselerert avskrivning av eiendeler.I denne sammenhengen er vertikal integrasjon et tveegget sverd, spesielt i de to leddene hvor batterier og silisiummaterialer er overinvestert.Samarbeid er en god måte.
Med restrukturering av industrioverskudd og tilstrømning av nye aktører vil også solcelleindustriens konkurranselandskap i 2022 ha store variabler.
Stimulert av dual-karbon-målene investerer flere og flere nye aktører i solcelleproduksjon, noe som gir store utfordringer til tradisjonelle solcelleselskaper og kan føre til grunnleggende endringer i industristrukturen.
Dette er første gang i historien at grenseoverskridende kapital går inn i solcelleproduksjon i så stor skala.Nye aktører har alltid en senstarterfordel, og gamle spillere uten kjernekonkurranseevne vil sannsynligvis lett bli eliminert av nykommere med rik rikdom.
4、Distribuert kraftstasjon er ikke lenger en støttende rolle
Kraftstasjonen er nedstrømsleddet for solcelleanlegg.I 2022 vil også kraftstasjonens installerte effektstruktur vise nye funksjoner.
Fotovoltaiske kraftverk kan grovt sett deles inn i to typer: sentraliserte og distribuerte.Sistnevnte er delt inn i industriell og kommersiell og husholdningsbruk.Ved å dra nytte av stimulansen fra politikken og politikken om å subsidiere 3 cent per kilowattime elektrisitet, har brukerens installerte kapasitet skutt i været;mens sentralisert installert kapasitet har krympet på grunn av prisøkninger, vil sannsynligheten for distribuert installert kapasitet i 2021 slå rekordhøyt, og andelen av total installert kapasitet økes også.Supersentralisert for første gang i historien.
Fra januar til oktober 2021 var distribuert installert kapasitet 19 GW, som utgjorde omtrent 65 % av den totale installerte kapasiteten i samme periode, hvorav husholdningsbruken økte med 106 % fra år til år til 13,6 GW, som var hovedkilden til ny installert kapasitet.
I lang tid har det distribuerte solcellemarkedet hovedsakelig blitt utviklet av private foretak på grunn av dets fragmentering og lille størrelse.Den potensielle installerte kapasiteten til distribuert solcelle i landet overstiger 500 GW.På grunn av den utilstrekkelige forståelsen av politikk fra enkelte lokale myndigheter og foretak og mangelen på overordnet planlegging, oppsto det ofte kaos i faktiske operasjoner.I følge statistikk fra China Photovoltaic Industry Association er omfanget av storskala basisprosjekter på til sammen mer enn 60GW annonsert i Kina, og den totale utplasseringsskalaen for solcellekraftverk i 19 provinser (regioner og byer) er omtrent 89,28 GW.
Basert på dette, og overlapper de nedadgående forventningene til prisen på industrikjeden, spår China Photovoltaic Industry Association at den nylig installerte fotovoltaiske kapasiteten i 2022 vil være mer enn 75 GW.
Innleggstid: Jan-06-2022